Conseiller(ère) clientèle privée – Banque à Lausanne

À propos du poste

Rejoignez le Crédit Agricole next bank, une banque de détail en forte expansion, au sein de son agence du centre‑ville de Lausanne. Vous serez chargé(e) de conseiller la clientèle privée et de développer le portefeuille clients dans un environnement dynamique et responsable.

Missions principales

• Fournir un conseil patrimonial de haut niveau, en proposant des solutions d’épargne, de prévoyance, de prêts hypothécaires et de placement.
• Démarcher de nouveaux clients, diagnostiquer leurs besoins et proposer des réponses adaptées tout en maîtrisant le risque.
• Atteindre les objectifs commerciaux dans les domaines du financement, de l’épargne, des placements, de la prévoyance et des assurances.
• Assurer la conformité et la gestion proactive des risques liés à l’activité bancaire.
• Représenter la marque et renforcer la visibilité de l’agence auprès des partenaires locaux et de la communauté.

Profil recherché

• Formation bancaire (CFC, HES, Brevet fédéral de conseiller financier) ou équivalent.
• Expérience confirmée de 3 à 5 ans dans la gestion d’un portefeuille clients, incluant le crédit hypothécaire, la prévoyance et le placement.
• Bonne connaissance du marché immobilier de la région lausannoise et du canton de Vaud.
• Excellentes capacités d’organisation, de planification et sens de la négociation.
• Domicile dans le canton de Vaud souhaité.
• Maîtrise du français (C1), anglais (B2) ; l’allemand est un atout.

Compétences requises

• Gestion de portefeuille clients.
• Connaissance du crédit hypothécaire, de la prévoyance et des produits de placement.
• Analyse des besoins et proposition de solutions financières.
• Respect des procédures de conformité et de gestion des risques.