Quereinsteiger/in als Finanzberater/in

Über die Position

SM Finance ist ein junges, zukunftsorientiertes und FINMA-registriertes Schweizer Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Glattbrugg, das seinen Kunden individuelle und nachhaltige Finanzlösungen aus einer Hand anbietet. Als Quereinsteiger/in in der Finanz- und Versicherungsberatung werden Vorkenntnisse nicht benötigt; entscheidend sind Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamgeist. Die Stelle ist mit einem strukturierten Einstieg und einer begleiteten VBV-Ausbildung verbunden.

Hauptaufgaben

• Kundentermine vereinbaren und Kunden in den Bereichen Vorsorge, Versicherungen, Krankenkasse und Finanzen persönlich beraten
• Situation der Kunden analysieren und passende Lösungen erarbeiten
• Kundenanfragen bearbeiten und den Kundenstamm aufbauen
• Kunden langfristig betreuen

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Einwandfreier Leumund
• Freude am Kontakt mit Menschen und sicheres Auftreten
• Sehr gute Deutschkenntnisse; weitere Sprachen sind ein Plus
• Führerausweis Kat. B und eigenes Auto von Vorteil

Was wir bieten

• Strukturierten Einstieg mit persönlicher Begleitung und VBV-Ausbildung mit Prüfungsvorbereitung
• Regelmässige Kundenanfragen nach dem VBV-Abschluss
• Leistungsorientierte Vergütung und Karrieremöglichkeiten als Berater oder in der Teamführung
• Weiterbildung zum dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
• Moderne Beratungstools, ein junges Team mit kurzen Entscheidungswegen, Teamevents und Incentivereisen