Succession Planner/in Wealth Management

Über die Position

Die UBS, führender globaler Vermögensverwalter und Universalbank in der Schweiz mit Hauptsitz in Zürich, sucht einen Succession Planner/in für ihr Team im Wealth Planning in Zürich. Die Stelle ist eine Vollzeitposition, die ganzheitliche Beratung vermögender Privatkunden sowie von Entrepreneurs und Executiven in Nachlass- und Vermögensfragen umfasst.

Hauptaufgaben

• Ganzheitliche Beratung von Privatkunden, Unternehmern und Executives in Nachlass- und Vermögensfragen
• Erstellung von Testamenten, Ehe- und Erbverträgen sowie Vorsorgeaufträgen
• Strukturierung von lebzeitigen Vermögensübertragungen und Begleitung von Unternehmensnachfolgen
• Proaktive Erkennung von Kundenbedürfnissen und Entwicklung massgeschneiderter Lösungen
• Enge Zusammenarbeit mit Kundenberatern und internen sowie externen Spezialisten
• Repräsentation der Fachkompetenz in Präsentationen, Events und im Wissenstransfer

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes juristisches Studium, idealerweise mit Anwaltspatent
• Mehrjährige praktische Erfahrung im Ehegüter- und Erbrecht sowie im Erwachsenenschutzrecht, idealerweise in einer Anwaltskanzlei, einer Bank oder vergleichbarem Umfeld
• Teamorientierte, verbindliche Persönlichkeit mit professionellem Auftreten
• Bereitschaft zur kontinuierlichen fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten

• Professionelles und kollegiales Team im Wealth Planning
• Interne Schulungen und externe Weiterbildungen zur fachlichen und persönlichen Entwicklung
• Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und die eigene Rolle weiterzuentwickeln