Vorsorgeberater – Einstieg mit oder ohne VBV-Qualifikation (Region Wallisellen)

Über die Position

Du unterstützt Menschen bei wichtigen finanziellen Lebensfragen und trägst dazu bei, ihre finanzielle Zukunft zu sichern. Convit bietet dir eine fundierte Einarbeitung und begleitet dich auf deinem Weg zum Erfolg.

Hauptaufgaben

• Bedarf der Kunden analysieren und passende Vorsorgelösungen erarbeiten.
• Vorsorgekonzepte verständlich präsentieren und erläutern.
• Kundenbeziehungen aufbauen und langfristig pflegen.
• Administrative Aufgaben im Beratungsprozess sorgfältig erledigen.

Anforderungsprofil

• VBV‑Qualifikation von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
• Kommunikationsstärke und Freude am Kundenkontakt.
• Selbstständige, zielorientierte Arbeitsweise.
• Lernbereitschaft und hohe Eigenmotivation.

Erforderliche Kenntnisse

• Deutschkenntnisse mindestens Niveau B2.
• Grundverständnis von Vorsorgeprodukten und deren regulatorischen Anforderungen.

Was wir bieten

• Strukturierte Einarbeitung und Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
• Digitale Arbeitsmittel und klare Abläufe für Vorbereitung und Dokumentation.
• Klarer Lernweg mit Praxisbegleitung, falls die VBV‑Qualifikation noch fehlt.
• Hybrides Arbeitsmodell nach Vereinbarung mit Präsenz am Standort.
• Kostenloser Vorbereitungskurs für die VBV‑Zulassungsprüfung.