Trainee Vorsorgeberatung – kostenlose Ausbildung

Über die Position

Convit Central GmbH sucht einen Trainee für die Vorsorgeberatung mit Fokus auf private Vorsorge, 3a/3b-Lösungen, Sparpläne, Budgetfragen und langfristige Ruhestandsplanung. Die Ausbildung findet am Ausbildungszentrum Zürich in Glattbrugg statt, die Arbeit wird im jeweiligen Marktgebiet online und vor Ort erledigt. Quereinsteiger sind willkommen.

Hauptaufgaben

• Privatkunden zu Vorsorgethemen, 3a/3b-Lösungen, Sparplänen und Vorsorgezielen beraten
• Bedürfnisse analysieren, Beratungskonzepte vorbereiten und Kundendossiers dokumentieren
• Gespräche online und vor Ort im Marktgebiet führen
• Bestehende Kontakte betreuen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen

Anforderungsprofil

• Deutsch auf Niveau B2+
• Erfahrung in Beratung, Verkauf, Kundenservice oder Terminführung ist von Vorteil
• Bereitschaft, die kostenlose VBV-Ausbildung zu absolvieren und sich zur VBV-Zertifizierung weiterzubilden
• Kundenorientiert, kommunikativ, zuverlässig und lernbereit
• Strukturierte Arbeitsweise, saubere CRM- und Terminpflege

Was wir bieten

• Festanstellung mit einem Monatsgehalt von 1'500 bis 7'500 CHF (Fixum plus Boni)
• Kostenlose interne Ausbildung und kostenlose VBV-Ausbildung mit Zertifizierungsmöglichkeit
• Mentoring, moderne Beratungstools, Entwicklungsmöglichkeiten und flexible Arbeitsmodelle