Vorsorgeberater (Einstieg) – Murten Region

Über die Position

Als Vorsorgeberater begleitest du Privatpersonen bei wichtigen finanziellen Entscheidungen und unterstützt sie dabei, ihre Zukunft aktiv zu gestalten. Der Einstieg ist sowohl mit als auch ohne VBV‑Qualifikation möglich.

Hauptaufgaben

• Analyse der individuellen Vorsorgesituation von Kundinnen und Kunden.
• Erarbeitung massgeschneiderter Vorsorgelösungen.
• Vorbereitung und präzise Dokumentation von Beratungsgesprächen.
• Begleitung der Kundinnen und Kunden auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit.

Anforderungsprofil

• Kommunikationsstärke und Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu erklären.
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise.
• Empathie und Kundenorientierung.
• Motivation zur kontinuierlichen Weiterentwicklung.

Erforderliche Kenntnisse

• Deutschkenntnisse mindestens Niveau B2.
• Bereitschaft, die VBV‑Qualifikation zu erwerben (Kosten werden übernommen).

Was wir bieten

• Strukturierte Einarbeitung und Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
• Digitale Arbeitsmittel und klare Abläufe für Vorbereitung und Dokumentation.
• Klarer Lernweg mit Praxisbegleitung, falls die Qualifikation noch fehlt.
• Hybrides Arbeitsmodell nach Vereinbarung mit Präsenz am Standort.