CRM-Consultant Banken & Versicherungen Schweiz

Über die Position

Finalix AG sucht eine selbstständige und verantwortungsbewusste Persönlichkeit als CRM‑Consultant mit Schwerpunkt Salesforce für den Banken‑ und Versicherungsbereich in der Schweiz. Sie arbeiten in kleinen, agilen Projektteams und tragen aktiv zum Ausbau des Salesforce‑Geschäfts bei.

Hauptaufgaben

• Aufnahme und Analyse von Geschäftsanforderungen sowie Beratung zu Salesforce‑Lösungen und Best Practices.
• Konzeption, Konfiguration und Umsetzung bedarfsgerechter Salesforce‑Lösungen inkl. Automatisierung, Integration und Datenmodellierung.
• Planung und Durchführung von Datenmigrationen, System‑ und Integrationstests sowie User‑Acceptance‑Tests.
• Koordination von Kunden, Business‑Stakeholdern, Entwicklern und Spezialisten, Begleitung von Go‑Live, Schulungen und Change‑Management.

Anforderungsprofil

• Masterabschluss im Bereich Finance, Banken oder Versicherung oder vergleichbare Qualifikation.
• Mehrjährige Berufserfahrung im Wealth Management oder Private Banking.
• Fundierte Kenntnisse in CRM‑Implementierungs‑ oder Change‑Projekten, idealerweise über den gesamten Projektzyklus.
• Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten auf IT‑ und Business‑Ebene und eine pragmatische „Get it done“-Mentalität.
• Deutsch auf Muttersprache‑Niveau und sehr gutes Englisch.

Erforderliche Kenntnisse

• Salesforce (Administration, FSC Accredited Professional, Sales Cloud Consultant, Data Cloud) – Zertifizierungen wünschenswert.
• Erfahrung mit BSI, SAP oder Oracle Siebel.
• Verständnis von Kernbank‑, Client‑Lifecycle‑ und Front‑Office‑Prozessen.