Assistant Private Banking (50‑100 %)

Über die Position

Wir suchen eine engagierte Persönlichkeit, die unser Private‑Banking‑Team in Luzern unterstützt. Die Rolle ist zu 50‑100 % besetzbar und bietet Ihnen die Möglichkeit, eigenverantwortlich in einem regulierten Finanzumfeld zu arbeiten.

Hauptaufgaben

• Administrative und operative Unterstützung der Geschäftsleitung und des Managements
• Selbständige Organisation und Koordination von Sitzungen, internen und externen Terminen
• Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern
• Kunden‑ und Kontoadministration, inkl. Onboarding neuer Kundinnen und Kunden
• Zusammenstellung, Plausibilisierung und Nachverfolgung von KYC‑/CDD‑Unterlagen
• Erfassung von Börsen‑, Zahlungs‑ und Übertragsaufträgen
• Dokumentation und Pflege von Kunden‑, Vertrags‑ und Unternehmensunterlagen
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen sowie regulatorischen Abklärungen

Anforderungsprofil

• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Mehrjährige Berufserfahrung in Vermögensverwaltung, Bank oder reguliertem Finanzumfeld
• Sehr gutes Verständnis regulatorischer Anforderungen und vertraulicher Dokumentation
• Sehr gute Deutschkenntnisse, gute Englisch‑ und Spanischkenntnisse

Erforderliche Kenntnisse

• Sehr gute MS‑Office‑Kenntnisse
• Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI‑Anwendungen (z. B. Copilot, ChatGPT)

Was wir bieten

• Verantwortungsvolle Tätigkeit in einem FINMA‑regulierten Unternehmen
• Direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und Management
• Hohe Eigenständigkeit innerhalb klar definierter Aufgabenbereiche
• Moderne Arbeitsmittel und digitale Arbeitsweise
• Kurzfristige Entscheidungswege in einem kollegialen Umfeld
• Parkplatz am Standort