Finanzplaner:in 80-100%

Über die Position

Für unsere Kundin, eine etablierte Anbieterin im Bereich Finanzplanung und Vorsorgeberatung, suchen wir eine:n engagierte:n Finanzplaner:in (80‑100 %). Sie arbeiten in einem professionellen Umfeld im Raum Aarau und tragen aktiv zur Weiterentwicklung des Beratungsangebots bei.

Hauptaufgaben

• Selbstständige Beratung von Privatpersonen, Unternehmern und KMU in Finanz-, Vorsorge‑ und Steuerplanung
• Erstellung von Finanzplänen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen
• Begleitung von Nachlass‑ und Nachfolgeplanungen sowie Erstellung von Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen
• Betreuung von BVG‑Mandaten und Pflege des bestehenden Kundenportfolios
• Planung und Durchführung von Seminaren und Workshops zu Vorsorgethemen
• Erstellung von Präsentationen und Fachreferaten
• Übernahme repräsentativer Aufgaben und administrative Tätigkeiten

Anforderungsprofil

• Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder gleichwertige Qualifikation
• Mehrjährige Erfahrung in Finanz‑, Vorsorge‑ und Steuerplanung
• Hohe Kundenorientierung, unternehmerische Denkweise und eigenständige Arbeitsweise
• Analytisches, vernetztes Denken und konzeptionelle Stärke

Erforderliche Kenntnisse

• Breites Fachwissen in ganzheitlicher Finanzberatung
• Erfahrung im Umgang mit BVG‑, Nachfolge‑ und Vorsorgethemen
• Sicherer Umgang mit gängigen Office‑Anwendungen
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift; gute bis sehr gute Französisch‑ und Italienischkenntnisse

Was wir bieten

• Verantwortungsvolle Rolle mit direktem Kundenkontakt
• Eingespieltes Team und professionelle Backoffice‑Unterstützung
• Gestaltungsspielraum bei der Weiterentwicklung des Beratungsangebots
• Moderne Arbeitsbedingungen und fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Weiterbildungs‑ und Entwicklungsmöglichkeiten
• Zentral gelegener Arbeitsort