Planificateur·trice Financier·ère (100 %) – Morges

À propos du poste

Just Ask Me recherche un·e Planificateur·trice Financier·ère à temps plein pour rejoindre une structure dynamique basée à Morges. Dans ce rôle, vous accompagnez vos clients dans leurs décisions financières et patrimoniales en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs de vie, tout en développant votre portefeuille et en construisant des relations de confiance.

Missions principales

• Analyser les besoins et les objectifs financiers des clients et réaliser des analyses financières complètes
• Proposer des stratégies et des solutions adaptées à leurs projets
• Assurer un accompagnement personnalisé dans la durée et suivre l'évolution des situations financières
• Développer et entretenir son réseau professionnel et élargir son portefeuille clients
• À terme, pouvoir constituer et encadrer sa propre équipe et participer au développement stratégique de l'agence

Profil recherché

• Diplôme d'une haute école ou d'université, ou CFC avec maturité professionnelle
• Certification AFA ou diplôme / brevet IAF (atout)
• Intérêt marqué pour la finance et la planification financière
• Français courant ; une autre langue nationale ou l'anglais est un atout
• Permis B ou C et domicile en Suisse

Compétences requises

• Aisance relationnelle et sens du conseil
• Esprit structuré et orientation résultats
• Capacité à développer et entretenir un réseau professionnel

Ce que nous offrons

• Formation complète et continue
• Activité flexible avec un haut degré d'autonomie
• Environnement dynamique basé sur la reconnaissance et l'égalité des chances
• Accès à un large réseau de partenaires pour proposer des solutions personnalisées
• Perspectives d'évolution rapide et de revenus attractifs