Planificateur(trice) Financier(ère) – Fiscalité & Prévoyance

À propos du poste

DiLife & co SA recherche un(e) Planificateur(trice) Financier(ère) ou Conseiller(ère) Financier(ère) spécialisé(e) en fiscalité et prévoyance pour rejoindre son équipe en Suisse romande. Vous évoluerez dans un environnement où la relation client et la qualité du conseil priment sur la quantité.

Missions principales

• Analyser la situation financière et fiscale des clients afin de proposer des solutions adaptées.
• Élaborer des stratégies de prévoyance et d’optimisation fiscale personnalisées.
• Accompagner les clients dans la mise en œuvre et le suivi de leurs projets financiers.
• Assurer une veille réglementaire et législative dans les domaines de la fiscalité et de la prévoyance.

Profil recherché

• Diplôme AFA obligatoire.
• Posture professionnelle irréprochable et sens aigu du conseil.
• Capacité à travailler de manière autonome avec rigueur et sérieux.
• Orientation durable et volonté de construire une relation de confiance à long terme.

Compétences requises

• Maîtrise des principes de fiscalité et de prévoyance.
• Excellentes compétences en analyse financière.
• Capacité à communiquer clairement et à accompagner les clients.

Ce que nous offrons

• Un cadre de travail stable et structuré.
• Une approche centrée sur la qualité du conseil.
• Collaboration fondée sur la confiance et la transparence.
• Possibilité de différents modèles de collaboration (salariée, indépendante, partenariat).