Vorsorgeberater (Eintritt ohne VBV‑Qualifikation möglich)

Über die Position

Als Vorsorgeberater bei Convit unterstützt du Kundinnen und Kunden dabei, ihre finanzielle Zukunft aktiv zu planen. Der Einstieg ist sowohl mit als auch ohne bereits vorhandene VBV‑Qualifikation möglich – wir begleiten dich beim Erwerb der notwendigen Zertifizierung.

Hauptaufgaben

• Bedarf von Kundinnen und Kunden im Vorsorgebereich ermitteln und analysieren.
• Massgeschneiderte Vorsorgelösungen vorbereiten und verständlich präsentieren.
• Administrative Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Kundenbetreuung erledigen.

Anforderungsprofil

• Kommunikationsstärke und Freude am Kundenkontakt.
• Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise.
• Motivation, neue Fachkenntnisse zu erwerben und sich weiterzuentwickeln.
• Teamfähigkeit und Austauschbereitschaft.

Erforderliche Kenntnisse

• VBV‑Qualifikation ist von Vorteil, aber nicht zwingend erforderlich.
• Deutschkenntnisse mindestens Niveau B2.

Was wir bieten

• Strukturierte Einarbeitung und Austausch mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.
• Digitale Arbeitsmittel und klare Prozesse für Vorbereitung und Dokumentation.
• Klarer Lernweg mit Praxisbegleitung, falls die Qualifikation noch fehlt.
• Hybrides Arbeitsmodell nach Vereinbarung mit Präsenz am Standort.