Conseiller prévoyance junior – 10 % à 100 % – formation interne

À propos du poste

Nous recherchons un conseiller prévoyance junior pour accompagner des particuliers dans la gestion de leur épargne, la planification financière et la prévoyance privée. Le poste est à temps variable (10 % à 100 %) et offre une formation interne complète.

Missions principales

• Conseiller les clients sur les solutions 3a/3b, plans d’épargne ETF et la constitution de patrimoine.
• Analyser les besoins financiers, préparer des propositions personnalisées et assurer le suivi dans le CRM.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne ou sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable et de qualité.

Profil recherché

• Reconversion ou expérience en vente, service client ou conseil (atout).
• Aisance relationnelle, sens du contact, discipline et motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la planification retraite.
• Maîtrise du français (niveau B2+).

Compétences requises

• Utilisation d’un CRM pour le suivi des dossiers.

Ce que nous offrons

• Formation interne gratuite sur le conseil financier et la prévoyance.
• Possibilité de suivre gratuitement la formation VBV et d’obtenir la certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes et perspectives d’évolution.
• Mode de travail hybride avec possibilité de home‑office et horaires flexibles.