Finanz- und Vorsorgeberater/in (m/w/d) – 80–100 %

Über die Position

Ein Finanzdienstleister für Privat- und Firmenkunden in Zürich sucht einen Finanz- und Vorsorgeberater/in (m/w/d) in Vollzeit (80–100 %). Die Beratung umfasst Finanzen und Anlagen, Immobilien und Hypotheken, Versicherungen und Vorsorge sowie Steuern und Recht. Die Stelle ist mit einem modernen Büro im Raum Letzigrund, einem eigenen Geschäftsauto und einer leistungsorientierten Erfolgsbeteiligung verbunden.

Hauptaufgaben

• Privatkunden umfassend beraten: finanzielle Situation analysieren und Lösungen in Vorsorge, Anlagen, Immobilien und Steuern entwickeln
• Eigenes Kundenportfolio aufbauen und betreuen, Neukunden gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen pflegen
• Mitwirken am Ausbau der Marke und des Unternehmens durch professionelle Kundenbeziehung und Repräsentation
• Schrittweiser Einstieg durch Begleitung erfahrener Berater bei Kundenterminen und Einarbeitung in die Abläufe

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Abschluss als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF; Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis von Vorteil
• Kommunikationsstarke, selbstständige und strukturierte Persönlichkeit mit Interesse an Finanz- und Vorsorgethemen
• Führerschein Kategorie B

Erforderliche Kenntnisse

• Gute MS-Office-Kenntnisse

Was wir bieten

• Fixlohn und leistungsorientierte Erfolgsbeteiligung
• Modernes Büro im Raum Letzigrund und ein flexibles Geschäftsauto
• Strukturierte Einführung, Weiterbildung und ein junges, kollegiales Team
• Flexible Arbeitszeiten und hohe Eigenverantwortung