Senior Kundenberater (m/w/d) Finanzen & Vorsorge

Über die Position

Einer Finanzdienstleister für Privat- und Firmenkunden in Zürich sucht einen Senior Kundenberater (m/w/d) in Vollzeit (80–100 %). Die Beratung umfasst Finanzen und Anlagen, Immobilien und Hypotheken, Versicherungen und Vorsorge sowie Steuern und Recht. Das Unternehmen bietet eine umfassende, persönliche Beratung, die individuelle, nachhaltige und transparente Lösungen für die finanzielle Zukunft der Kunden schafft.

Hauptaufgaben

• Privatkunden umfassend beraten: finanzielle Situation analysieren und passende Lösungen in Vorsorge, Anlagen, Immobilien und Steuern entwickeln
• Eigenes Kundenportfolio aufbauen und betreuen, Neukunden gewinnen und bestehende Kundenbeziehungen pflegen
• Mitwirken am Ausbau der Marke und des Unternehmens durch professionelle Kundenbeziehung und Repräsentation
• Schrittweiser Einstieg durch Begleitung erfahrener Berater bei Kundenterminen und Einarbeitung in die Abläufe

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Berufsausbildung
• Abschluss als Versicherungsvermittler/in VBV oder dipl. Finanzberater/in IAF; Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis von Vorteil
• Kommunikationsstarke, selbstständige und strukturierte Persönlichkeit mit Interesse an Finanz- und Vorsorgethemen
• Führerschein Kategorie B

Erforderliche Kenntnisse

• Gute MS-Office-Kenntnisse

Was wir bieten

• Fixlohn und leistungsorientierte Erfolgsbeteiligung
• Modernes Büro im Raum Letzigrund und ein flexibles Geschäftsauto
• Strukturierte Einführung, Weiterbildung und flache Hierarchien
• Flexible Arbeitszeiten und hohe Eigenverantwortung