Associate Consultant & Relationship Manager (w/m/d) – 100 %

Über die Position

Als Associate Consultant & Relationship Manager unterstützt du unser wachsendes Wealth‑Management‑Team bei der ganzheitlichen Beratung anspruchsvoller Kundinnen und Kunden. Du arbeitest in einem agilen Startup‑Umfeld innerhalb der Swiss Life Gruppe und profitierst von flachen Hierarchien sowie intensiver Weiterbildung.

Hauptaufgaben

• Erstellung umfassender, objektiver Vermögensplanungen gemeinsam mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern.
• Analyse individueller Kundensituationen, Dokumentation und professionelle Präsentation der Ergebnisse.
• Entwicklung maßgeschneiderter Anlage‑, Finanz‑, Hypothekar‑ und Steueroptimierungskonzepte.
• Durchführung einer on‑the‑job‑ und off‑the‑job‑Ausbildung zum eidg. dipl. Finanzplaner/in.
• Nach erfolgreichem Abschluss eigenständige Kundenverantwortung und Begleitung langfristiger Kundenbeziehungen.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossenes Hochschulstudium (Uni/FH) mit Interesse an ganzheitlicher Vermögensverwaltung.
• Hohe Eigeninitiative, Engagement und Teamgeist.
• Starke Kundenorientierung und verantwortungsbewusste Arbeitsweise.
• Stilsichere Kommunikation in Deutsch (Muttersprache); Englisch und weitere Landessprachen sind von Vorteil.

Erforderliche Kenntnisse

• Grundlagen der Finanzplanung, Vermögensverwaltung und Steueroptimierung.