Consultant finance – Homeoffice

À propos du poste

Nous recherchons un consultant finance pour rejoindre notre équipe de conseil en finance et prévoyance, sans commercialisation de produits d’assurance. Vous interviendrez principalement sur les solutions 3a/3b, les plans d’épargne ETF, la constitution de patrimoine, la planification retraite et le suivi budgétaire.

Missions principales

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne et la planification financière.
• Analyser les besoins, préparer des propositions personnalisées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez‑vous en ligne et sur site selon la zone géographique.
• Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Profil recherché

• Reconversion bienvenue ; expérience en vente, service client ou conseil appréciée.
• Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et forte motivation à apprendre.
• Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

Compétences requises

• Connaissance des solutions 3a/3b et de la planification financière.
• Maîtrise d’un CRM pour le suivi des dossiers.

Ce que nous offrons

• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité de suivre gratuitement la formation VBV et d’obtenir la certification VBV.
• Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.
• Mode de travail hybride (home‑office / présentiel) avec horaires flexibles.
• Mobilité frontalière acceptée : candidatures depuis la Suisse romande, permis G obligatoire pour les résidents français.